解决方案证券私域运营解决方案

方案优势

服务销售一体化的工作平台

财富管理业务在企业微信进行客户服务+展业销售工作,过程透明合规,服务人效提升,营销商机增多,同时提升客户体验

全流程陪伴式服务

帮助券商搭建线上化企业微信与客户个人微信的核心连接渠道,为券商提供管理工具,提升管理效率,扩大客户服务覆盖度,全流程陪伴式服务

统一营销服务策略

实现围绕客户的营销策略自动化,指导投顾理高效服务客户,构建用户全旅程及关键时点的运营作业流程,通过营销策略自动化执行,降本增效

满足投顾展业合规性要求

证券从业人员利用自媒体工具开展业务活动受到监管的严格要求,会话存档和质检可保障投顾合规展业,数据报表指导运营工作优化

业务需求和挑战

客户情况不了解

数据建设成果最后一公里的应用存在问题,客户数据标签、行为动态无法及时给到投顾。

销售推进无“套路”

在服务需求响应、客户日常关怀、商机推进流程等方面无固化SOP,团队内不能低方差、高标准的执行服务销售过程。

展业工具不方便

日常的客户关系管理对话在微信生态,内容素材和方案制作过程不连续,展业工具使用不便利。

合规风险无管控

客户沟通过程中,防范出现产品介绍关键词违规、销售产品未匹配客户风险等级等合规问题,需要对话采集并有效质检,及时发现潜在合规风险。

场景解决方案

经纪业务新客引流

通过企微活码配置,将券商线上&线下自有流量引流至私域,同时基于客户信息与投顾信息,实现客户与投顾的智能匹配。

客户自动化运营

在满足规则的特定时刻,自动触发营销策略产生任务,指导投顾/客户经理及时跟进服务客户,提高交易活跃度。

客户专业性服务

轻松编辑制作丰富的营销展业素材,沉淀专业服务话术和证券投资业务问答知识库,快速响应客户需求,提升客户满意度。

投顾合规展业

监管服务全过程,服务质量合规审计,助力券商防范合规风险,同时具备客户关系维度的监控管理,帮助券商统一管理客户资产。

方案架构

合作案例

750+企业选择我们,用实力完成客户托付

坚持以开放姿态,积极扶持创新。众安科技愿与合作伙伴一起,携手共进,持续为生态发展注入新能量。

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