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解决方案保险中介数字化解决方案
方案优势

一站式解决方案

建立全流程保险服务体系,全链条技术服务支持

多场景支持

支持2A、2B、2C完整场景

服务灵活易用

模块化、标准化功能,灵活易用

精细化运营

识别客户画像,进行精细化运营

业务需求和挑战

产品对接

产品上线速度缓慢,缺乏数字化营销能力。传统经代公司缺乏互联网“基因”,无法快速响应互联网节奏,导致用户增长缓慢、用户不活跃、用户流失等困境,进而影响互联网保费的增长。

营销展业

传统的保险销售方法陈旧,线上展业能力不足,维护客户关系多依靠线下拜访,运营方式较为陈旧。随着保险线上渠道的比重不断增加,传统营销展业的方式无法迎合越来越年轻一代客户的需求。

代理人管理

代理人具有明显的兼职特征。行业调查显示,全职寿险代理人数量很少,平均从业年限1.57年;而在活跃度方面,有70%的代理人每天只进行1~3次客户访问(全职代理人平均每天进行3~5次访问),高进入率+高脱落率并存,专业度待提升。

客户分析

传统经代公司往往很难在线上找到准确的客户,无法快速推送合适的产品,难以提供完美的服务并留住客户。如何采用合适的方式运营客户,如何更好地挖掘客户价值,日益成为经代公司数字化转型过程中的难题。

场景解决方案

代理人数字化体验

为代理人业务拓展提供丰富的移动展业工具,包括计划书、在线投保、营销获客、客户管理、学习培训、保障测算、在线增员等功能,助力实现展业线上化服务实时化,提升代理人的展业效率和服务质量,从入职开始建立代理人数字体验,快速实现数字化创新业务模式。

代理人数字化体验

业务系统化管理

提供符合监管要求的业务管理、人员管理、财务管理的核心系统,支持多套基本法快速配置、产品管理、在线增员、智能报表等功能。快速响应市场机会,销售管理更加灵活。

业务系统化管理

保司/产品对接

为保代公司提供实时共享的保险产品库,已覆盖几十家保险公司、二百多款线上热销人身险产品和财产险产品,如意外伤害保险、健康保险、人寿保险等,可轻松配置跨险种的产品组合。支持APP、H5快速对接,投保流程可视化配置。

保司/产品对接

方案架构

针对大中小企业的不同服务内容

大中型经代公司

目前现状
IT预算充足
系统信息化水平高
具备IT开发能力,希望实现多渠道业务并行发展
提供一站式解决方案本地化部署
覆盖toA、toB、toC全场景
满足企业个性化功能需求

小型经代公司

目前现状
IT预算有限
系统信息化水平低
IT开发能力弱
提供一站式解决方案SaaS部署
覆盖经代业务主要场景
无需技术投入,即开即用